請求サイクルが増えるほど、
「次にいつ請求するか」の管理が重要になります。

契約に基づいて「どの間隔で請求するか」を定めた条件

「3か月ごと」と「四半期ごと」は、同じとは限りません

どちらも年4回程度の請求になりますが、何を起点にするかによって請求月が変わる場合があります。

請求パターンが増えるほど、条件管理が複雑になります

Excelで請求予定を管理する場合、請求サイクルごとに条件を設定し、対象月を抽出する必要があります。契約開始月や更新月が異なると、条件式や手作業による確認も増えていきます。

「請求サイクル」だけでなく「次回請求日」を管理する

「半年ごと」「年額」といったサイクルだけでは、実際の請求月までは決まりません。契約ごとの開始月や基準月から、次回いつ請求するのかを明確にすることが重要です。

請求サイクルが増えるほど、請求対象の見落としにも注意が必要です

契約ごとに請求月が異なる状態で、担当者がExcelやカレンダーを見ながら対象を判断すると、請求月の見落としが起こりやすくなります。請求サイクルと次回請求日を一緒に管理することが重要です。