まずはこちらの3記事から
契約管理の全体像をつかみたい場合は、基本、定期請求、Excel管理の順に読むと理解しやすくなります。
契約管理の基本を理解する
まずは、契約管理で何を管理するのか、契約情報と請求業務がどのようにつながるのかを理解します。
契約条件を、更新・請求につなげる
継続契約では、契約終了時期だけでなく、請求サイクルや次回の請求予定まで含めた管理が必要です。
「請求した月」と「売上にする月」が違う場合
年間契約などでは、請求と売上計上のタイミングが異なることがあります。前受金や期間按分とあわせて理解します。
請求後の入金確認から会計まで
請求後は、銀行への入金を確認し、請求との照合、債権残高の確認、会計処理へつなげます。
Excelからシステムへ移行するときに
Excel管理の課題を整理し、必要なシステムの範囲を考え、製品選定へ進むための記事です。
こんな課題はありませんか？
現在の課題に近い項目から、関連する記事へ進めます。
| 課題 | おすすめ記事 |
|---|---|
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| 毎月、請求対象を探している | 定期請求とは？ |
| 請求サイクルが複数ある | 請求サイクル管理 |
| 請求漏れが心配 | 請求漏れを防ぐ方法 |
| 年額請求を月ごとに売上計上したい | 期間按分とは？ |
| 前受金を管理したい | 前受金とは？ |
| 入金確認・照合に時間がかかる | 入金消込とは？ |
| Excel管理を見直したい | Excel管理の限界とは？ |
| システムを比較・選定したい | 業務システムの選び方 |
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契約情報を、請求・売上・入金へつなぐ
契約管理では、契約期間や金額を記録するだけでなく、その情報を実際の請求・売上・入金管理へつなげることが重要です。Allyでは、「定期請求入力」に契約期間、請求金額、請求サイクルなどを登録し、その情報を起点に定期請求、売上管理、前受金管理、入金消込、債権管理、会計連携までを支援します。
契約管理FAQ
契約管理とは何を管理する業務ですか？
契約期間、契約金額、請求条件、更新時期などを継続的に管理する業務です。継続契約では、請求予定や売上、入金などとの関係も重要になります。
契約管理と請求管理は別の業務ですか？
役割は異なりますが、継続契約では密接に関係します。契約条件をもとに請求が発生するため、両者をつなげて管理することが重要です。
契約管理はExcelでもできますか？
契約件数が少なく条件が単純であればExcelでも管理できます。一方、契約更新、複数の請求サイクル、期間按分、入金管理などへ範囲が広がると管理が複雑になる場合があります。
契約管理システムを選ぶときは何を確認しますか？
契約情報だけでなく、定期請求、契約変更、売上、入金、会計など、自社がどこまでシステム化したいかを整理して比較することが重要です。
年間契約を一括請求する場合、売上も一括計上しますか？
請求時期と売上計上時期は必ずしも同じではありません。契約内容や会計処理に応じて、契約期間にわたって売上を計上するケースがあります。
契約・請求・売上・入金の管理を見直しませんか？
現在のExcel管理や定期請求、前受金、期間按分、入金消込、会計連携について、Allyでどこまで管理できるかご相談いただけます。