まずはこちらの3記事から
「定期請求とは何か」「いつ請求するのか」「何を根拠に請求するのか」の順に理解できます。
定期請求の基本を理解する
定期請求そのものの仕組みと、請求時期を決めるサイクル、契約条件との関係を整理します。
請求条件と契約更新を正しく管理する
定期請求の前提となる契約情報を管理し、契約更新や変更を請求へ反映することが重要です。
「請求する」と「売上にする」を分けて考える
年間契約などでは、1年分をまとめて請求しても、その全額を請求月の売上として計上するとは限りません。
請求した後の業務も、継続的に管理する
請求後は入金を確認し、請求との照合、債権残高の確認、会計処理へつなげます。
定期請求をExcelで管理すると何が起こる？
件数が少なく条件が単純であればExcelでも管理できますが、請求サイクル、開始月、終了日、金額変更、解約などが増えると「今月は誰にいくら請求するのか」の判定が複雑になります。
| 得意先 | 請求サイクル | 次回請求月 | 金額 |
|---|---|---|---|
| A社 | 毎月 | 2026/10 | 50,000円 |
| B社 | 3か月ごと | 2026/12 | 150,000円 |
| C社 | 半年ごと | 2027/1 | 300,000円 |
| D社 | 年額 | 2027/4 | 1,200,000円 |
「定期請求機能がある」だけで選ばない
請求書作成だけでなく、契約期間、請求サイクル、契約変更、前受金、売上、入金、会計連携まで確認します。
定期請求の課題から探す
| こんな課題 | 読む記事 |
|---|---|
| 定期請求の仕組みを知りたい | 定期請求とは？ |
| 毎月・四半期・年額が混在している | 請求サイクル管理 |
| 契約と請求が別々に管理されている | 契約管理と定期請求 |
| 契約更新後の請求が心配 | 契約更新漏れを防ぐ方法 |
| 請求漏れを防ぎたい | 請求漏れを防ぐ方法 |
| 年額請求と売上計上月が異なる | 請求と売上の違い |
| 前受金を管理したい | 前受金とは？ |
| 年額売上を月ごとに計上したい | 期間按分とは？ |
| 入金確認に時間がかかる | 入金消込とは？ |
| Excel管理を見直したい | Excel管理の限界とは？ |
| 定期請求システムを比較したい | 定期請求システムの選び方 |
契約管理について体系的に調べる
定期請求の前提となる契約期間、請求条件、更新管理についてまとめています。
契約条件から、定期請求・入金までをつなぐ
Allyでは、「定期請求入力」に契約期間、請求金額、請求サイクルなどを登録し、その条件をもとに該当月の請求データを作成します。毎月、3か月ごと、四半期、半年、年額、指定月などの請求パターンに対応し、請求後は前受金・月数按分による売上管理、入金消込、債権管理、会計連携までを支援します。
将来の請求予定を「請求予定一覧表」で確認
Allyでは、登録した定期請求の条件をもとに、将来の請求予定を「請求予定一覧表」で確認できます。今後どの得意先に、いつ請求が予定されているかを確認し、継続的な請求管理に活用できます。
定期請求FAQ
定期請求とは何ですか？
継続的な契約に基づき、毎月、四半期、半年、年額など、あらかじめ決めたサイクルで請求を行う業務です。
定期請求にはどのような請求サイクルがありますか？
毎月、3か月ごと、四半期、半年、年額、指定月などがあります。
定期請求はExcelでも管理できますか？
件数が少なく条件が単純であればExcelでも管理できます。条件が増えると請求対象の判定や変更反映が複雑になる場合があります。
定期請求と売上計上は同じタイミングですか？
必ずしも同じではありません。契約内容や会計処理に応じて契約期間にわたって売上を計上する場合があります。
定期請求システムは何を比較すればよいですか？
請求サイクルだけでなく、契約期間、契約変更、請求予定、前受金、売上計上、入金消込、債権管理、会計連携などを確認することが重要です。
定期請求を、請求書作成だけで終わらせない。
契約・請求条件から、定期請求、売上・前受金、入金消込、債権管理、CSV会計連携までご相談いただけます。